今日市场全面收红，情绪拐点已现。并购重组热度上升，下半年或有重组局部牛机会，易明 Y 药四连板，海光 X 信复牌收购重组。上证指数盘中试探 3400 点，券商动作大，汇金整合证券，多家券商回购。药、化工、核电表现强势，但二进三连板无晋级。 消费方面，深圳印发提振消费方案，利好概念股。猪肉价格上涨，行业进入去库阶段，产能周期底部已现。“中美经贸磋商机制首次会议”在英举行，或放宽技术出口限制，可潜伏半导体、AI 等科技板块。 题材方向关注半导体、重组、医药消费。预计周二市场继续上攻，本周大盘冲击 3430 点附近。
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