热钱从科技调仓至消费和医药

近期，AI和人形机器人板块缺乏催化，热钱从科技调仓至消费和医药。24年下半年泡泡玛特和老铺黄金火爆，扭转机构对消费悲观预期。今年国内消费有三特点：三四线城市消费好于一二线；悦己消费好于商务消费；国货进一步崛起。一季度消费板块业绩超预期公司受认可，股价强势。AI和人形机器人板块阴跌，国内AI大模型第一梯队Deepseek将发R2模型，豆包上线视频通话功能。AI板块关注国产算力，如光迅科技等企业。儿童节将至，推荐“特技机械狗”玩具。同时提醒投资应自主决策，自行承担风险。

股票名称 ["泡泡玛特","老铺黄金","燕京啤酒","立高食品","盐津铺子","万辰集团","安琪酵母","乖宝宠物","中宠股份","百亚股份","稳健医疗","九号公司","若羽臣","光迅科技","深南电路","兴森科技","英维克"]板块名称 ["消费","AI","人形机器人"]消费升级、AI催化、国产算力看多看空消费板块业绩超预期，机构重新布局，国内消费呈现积极特点；AI板块虽近期阴跌，但大模型发展有提升预期且会拉动国产算力增长，整体对A股市场有积极影响，所以看多。

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