澳达控股获姚记资本溢价约6.36%提全购要约 12月4日上午起复牌

澳达控股（09929）及要约人姚记资本有限公司联合公布，于2025年11月26日，要约人完成向SEM Enterprises Limited收购15亿股股份，合共相当于本联合公告日期已发行股份总数的75%，总现金代价为1.65亿港元（即每股销售股份0.11港元）。紧随完成后及于本联合公告日期，要约人及其一致行动人士持有公司75%股权，根据收购守则规则26.1，要约人须作出强制性无条件现金要约，以收购公司已发行股本中的全部股份（要约人及其一致行动人士已拥有及╱或同意将予收购的股份除外），每股要约股份0.11港元，较股份于最后交易日于联交所所报收市价每股股份0.103港元溢价约6.36%。公司已向联交所申请股份自2025年12月4日上午九时正起恢复买卖。

于2025年11月26日，公司与认购人（姚记资本有限公司）订立认购协议，据此，公司将向认购人发行本金额为4400万港元的可换股债券，该等可换股债券于悉数行使可换股债券项下的换股权后，可按每股转换股份0.11港元的初始换股价转换为4亿股转换股份，相当于公司于本联合公告日期已发行股本的20.0%；及公司经发行转换股份扩大后已发行股本的约16.67%。