格隆汇5月30日丨顺丰控股(06936.HK)公告，公司全资子公司SF Holding Investment Limited于2020年2月发行本金为7亿美元于2030年到期的2.875%票面利率保证债券并在香港联合交易所有限公司上市。公司全资子公司SF Holding Investment2021 Limited分别于2021年11月发行本金为5亿美元，并于2022年1月增发本金为3亿美元，于2031年到期的3.125%票面利率保证债券并在联交所上市。2030年债券及2031年债券均由公司无条件及不可撤销地担保。
为优化公司资本结构、降低融资成本及汇兑风险，同时为2030年债券及2031年债券持有人提供资金流动性，SFHI及SFHI2021的董事会分别于2025年5月22日公告宣布，将以合共3.5亿美元本金为最高接纳金额上限对2030年债券及2031年债券分别提出现金要约回购。截至该要约前，2030年债券本金余额为654,209,000美元，2031年债券本金余额为720,000,000美元。
截至2025年5月30日，SFHI已接纳2030年债券持有人按照回购要约条款已有效提交的债券本金金额合计为101,371,000美元(为截至本公告日期2030年债券本金余额的15.50%)，SFHI2021已接纳2031年债券持有人按照回购要约条款已有效提交的债券本金金额合计为78,306,000美元(为截至本公告日期2031年债券本金余额的10.88%)。就该等有效提交并获接纳回购的2030年债券及2031年债券，SFHI将按2030年债券本金金额每1,000美元支付总价款943.50美元，并支付相应应计利息；SFHI2021将按2031年债券本金金额每1,000美元支付总价款937.00美元，并支付相应应计利息。全部有效提交并获接纳回购的2030年债券及2031年债券将在结算对价后被注销。该要约的结算日预计约为2025年6月4日。
上述公司附属子公司回购部分2030年债券及2031年债券不会对公司经营情况和财务状况产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。